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美联储与美元：美联储下半年货币政(zheng)策决(jue)策思路或继(ji)续以等待与数据依赖(lai)为主，但一定程度上(shang)会面临劳(lao)动(dong)力市(shi)场软化风险。美联储货币政策或(huo)有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路(lu)，在确认通胀(zhang)反(fan)映关(guan)税冲击开启下行(xing)后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下(xia)，于 2025 年 12 月降息(xi) 50bp；其(qi)二为货币政(zheng)策采取(qu)先(xian)发制人(ren)式，兼顾(gu)通胀前景与劳动力市场动态(tai)，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的(de)降息。美元指数下半年或延续震荡偏(pian)弱格(ge)局，运行区间或在 90-102。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👿。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松💋。美国一季度GDP降幅高于市场预期👚😈🧡，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🤍🥕👛，市场对美联储7月降息预期有所升温🥦。6月股票市场可跟踪资金净流入🩱💗，各类增量资金相对均衡🍓🍍🥿🍄😈。资金供给端🥑👜，新发偏股基金规模继续扩大👝😻🍑；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍓🥦🩲🍎；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥿🍍🍊💟。资金需求端🍋👛💕，重要股东净减持规模扩大🍊；IPO发行规模小幅回落🩰，再融资规模持平前期👠👅，资金需求规模低位稳定👛🎒🍈。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👙💟🥻💖，结构上融资资金有望延续净流入🍊。

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1、韩国股市周一上涨，追随华尔街涨势，且有望录得2020年末以来单月最大涨幅。韩元兑美元扬升，三年期国债收益率亦上涨🍆💘💌🍄。韩国综合股价指数上涨0.91%，报3，083.85点。受大选后的政策乐观情绪提振，该指数本月迄今已上涨14.1%👄👞🩲💞🍎，如果涨幅得以维持，将创下2020年11月以来最大单月涨幅。

2、公告称🍍🍆，若德固特未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司股票最晚将于7月14日开市起复牌并终止筹划相关事项👢🍊，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展🧄💯🍏、对公司的影响以及后续安排等事项🌽💯🍋，充分提示相关事项的风险和不确定性👘🥭👘🍋，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项🍏👜😡。