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澳大(da)利亞(yà)**一份報(bào)(bao)告于週一指齣(chū)，受(shou)貿(mào)易壁壘(lěi)風(fēng)險(xiǎn)陞(shēng)高、大宗商品價(jià)(jia)格下跌以及全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)疲輭(ruǎn)影響(xiǎng)(xiang)，未來(lái)兩(liǎng)年澳大利(li)亞鑛(kuàng)業(yè)咊(hé)能源齣口收入預(yù)計(jì)將(jiāng)持續(xù)下滑。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍏💯🧄🍈，引发A股估值重估👘。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍏👘🩰，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👜💔，A股自由现金流收益率不断提升🩱。而2018年以来👡🩳🍏，在经济结构调整和资产荒的大背景下😠🍓，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🎒🍉👡，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间😻。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥦，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍒🍈🥾🩲。这个逻辑之下👗🍅🍄，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、目(mu)前来看，全球(qiu)贸易和关税冲突迎来新(xin)的时间节点，7月9日是83国“对等(deng)关税”暂(zan)缓期的截止日，若未延期，部分国家税率(lv)或升至25%。从目前美国对(dui)关税的态度来(lai)看，推迟谈判时间或者延长(zhang)“对等(deng)关税”暂缓期的概率较大。今年4月初(chu)以来(lai)的贸(mao)易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和(he)。伊朗以色(se)列军事冲突趋于缓和(he)，虽然(ran)有反复，但是(shi)整体来看对资本(ben)市场的影响进一步(bu)降(jiang)低。A股面临的外部(bu)环境扰动降低。