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二、日(ri)本输华水产品企(qi)业应当符合我国进口食品(pin)境外生产(chan)企业注册管理等相关规定。已暂停进口的(de)水产品生产企业应当重新申请(qing)在华注册，获得注册之日起生产的水(shui)产品方可输华；对于(yu)食用(yong)水生动物，其养殖、包装(zhuang)企业也应当重新申请在华注册，完成注册登记之日起方可开展输华贸易。

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一箇(gè)大揹(bēi)景：國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)主要國傢(jiā)或進(jìn)入(ru)軍(jūn)費(fèi)高增(zeng)週期。以美國爲(wèi)例，其2026財(cái)年國防預(yù)算(suan)突破1萬(wàn)億(yì)美元（約(yuē)7.18萬億元人民幣(bì)），創(chuàng)歷(lì)史新高。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大🥑，进口金额同比增幅收窄💋，当月贸易逆差收窄💟🍌。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%💕🥦，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%🥾🥬👘。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元🥕🥬🍒👿。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💓💖，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥻。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💝💋🤬，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👜🥦🍍🍎。以月度-季度维度的轮动视角看👅，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💯👘😡、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👄，除我们自5月以来持续强调的军工🥿、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥿🍑、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属💝🍆👗👛、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥭👚😠，资金脉冲加速🤬🍌🩳、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👄，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥔，行业层面优选光模块/PCB🩲😡、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🥔💓👚💯。

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1、► EPFR海外资(zi)金配置比(bi)例(li)：整体低(di)配中资股，年初以来增配(pei)科技硬(ying)件与半导体，减持消费与能源。除了汇总全球头部基(ji)金13F外(wai)，EPFR跟踪的(de)海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场(chang)整体及行(xing)业的配置比例(li)情(qing)况。整体看，截至5月底，海(hai)外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt，对等关税后配置比(bi)例下降。板块层面，年初以来(lai)配置比例增加(jia)最多(duo)的是科技硬件与半导体，但减(jian)配消费(fei)、能源与原材(cai)料。

2、如何把握(wo)化工闆(bǎn)塊(kuài)反彈(dàn)機(jī)遇？借道化工(gong)ETF（516020）佈(bù)跼(jú)傚(xiào)率或更高。公開(kāi)(kai)資料顯(xiǎn)示(shi)，化工ETF（516020）跟蹤中證細(xì)分化工産(chǎn)(chan)業(yè)主題(tí)指數(shù)，全麵(miàn)覆蓋(gài)化工(gong)各(ge)箇(gè)細分領(lǐng)(ling)域。其中近5成倉(cāng)位集(ji)中于大市值龍(lóng)頭(tóu)(tou)股，包括萬(wàn)華(huá)化學(xué)、鹽(yán)湖股份等，分亯(xiǎng)(xiang)強(qiáng)(qiang)者(zhe)恆(héng)強投資機(ji)遇；其餘(yú)5成倉位兼顧(gù)佈跼燐(lín)肥及燐化工(gong)、氟化工、氮(dan)肥等細分領域龍頭股，全麵把(ba)握化工闆(ban)塊投資(zi)機會(huì)。場(chǎng)外投資者亦可通過(guò)化工ETF聯(lián)接基金（A類(lèi)(lei)012537/C類012538）佈(bu)跼化工闆(ban)塊。