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2025-08-16 07:03:39 作者：钱炳龙

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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米💓💞，月环比上行6.4%🥔。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄🍓🍆，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额👿👄、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大🤬😈🍉🍒，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均(jun)衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年(nian)7月(yue)市场(chang)风(feng)格(ge)相对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀(zhang)和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施(shi)增量(liang)政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治局会议(yi)的表述变化。第四(si)，市场交易(yi)和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲(chong)突(tu)缓和后(hou)，A股(gu)权重板(ban)块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是(shi)下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹(chou)码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备(bei)边际改善(shan)的赛道：固态电池(chi)、国(guo)产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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