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► 结构(gou)上有亮点，AI产业链、新消费与创新药，且多集中于港股。解决当(dang)前信用周期收缩的问(wen)题，除了总量上逆周期调节的财政政策加码对冲外，传统需求以外的新(xin)增长点的崛起也可以(yi)起到部(bu)分效(xiao)果，尤其是以春节以来DeepSeek异军突起的AI互联(lian)网和新消费为代表，这也是市场结构性(xing)行(xing)情持续活跃的原因。

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下图展(zhan)示了本周因(yin)子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的(de)表现，收(shou)益为剔除行业与市(shi)值影响后多头(tou)组合相对于基准指数的超额收益。

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陈健(jian)玮：上半年，港股市场在全(quan)球宏(hong)观(guan)环(huan)境动荡(dang)中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一(yi)方面，国内降准降息、财(cai)政(zheng)发(fa)力推(tui)动经济(ji)温和复苏，叠加“以旧换新”政策(ce)提振了(le)内需；另一方面(mian)，港股市场凭(ping)借高股(gu)息率的红利资产和优质科技资(zi)产优(you)势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海(hai)、智能驾驶普(pu)及等积极因素推动(dong)下实现估值重(zhong)估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进(jin)一步支撑市场表现。

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（备注：数据截至6月29日19：00，后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看🧄；或在微信首页菜单“上证财讯”中查看。）

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1、这一指数(shu)层面的反复与较为极致的结(jie)构行情(qing)也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇(xie)，结构是主线，在低迷的左侧布局，在亢奋的右侧(ce)适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那么今年以来的结构性行情到底有多强？是什么样的宏观环境导(dao)致了这一局面？以及如何去寻找并刻画行业(ye)轮动的线索与规律？

2、*ST金剛(gāng)公告，公司(si)下屬孫(sūn)公司北京(jing)金剛數(shù)海智算科技有限公(gong)司于(yu)2025年6月27日與(yǔ)江囌(sū)***大數據(jù)有限(xian)公司籤(qiān)訂(dìng)了(le)《智算中(zhong)心多元算力服務(wù)項(xiàng)目(mu)之服務協(xié)議(yì)》，由金剛(gang)數智曏(xiǎng)算力客戶(hù)提供算力(li)服務(wu)，郃(hé)衕(tòng)含(han)稅(shuì)總金額(é)399360000.00元，服務期限5年，按月度(du)支付算力服務費(fèi)用。上述郃衕屬于(yu)公司日(ri)常經(jīng)營(yíng)性重大郃衕，郃衕的履行將(jiāng)對(duì)公司(si)2025年經(jing)營(ying)業(yè)績(jī)産(chǎn)生積(jī)極(jí)(ji)影響(xiǎng)。