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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期(qi)是(shi)该阶段关注的(de)重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标或能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业(ye)绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于(yu)扩(kuo)消费政策提振(zhen)、电商平(ping)台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善(shan)；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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田希蒙：预计港股在政策托底🥭🍈🧡、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势👄👅。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化😡🥻，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限💟，其板块结构表现或更受益于内需修复💖💕。估值方面🍆，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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付倍(bei)佳：上半年(nian)，港股(gu)市场第一轮行情以恒(heng)生科(ke)技为代表的新(xin)经济产业趋势驱动(dong)为主，第二轮行情以低估值(zhi)央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆(bai)，难言泡(pao)沫化。

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2、然而(er)历经两年多时间，前述项目(mu)遭到(dao)海博生(sheng)物“退货”。公司解(jie)除合作给出的理由(you)是，合作期内，PD-1产品和G-CSF产品的市(shi)场竞争格(ge)局变(bian)化较大(da)，产品的市场价格均出现较大幅(fu)度调(diao)整。