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1、货币市场净投放💘；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行👝🍈，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日🍊🩳🍆💕💘，隔夜SHIBOR月环比下行8bp💟，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面😠🎒🍍，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp🧅。

2、⚑风(feng)格(ge)与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美(mei)联储降息预期(qi)形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交(jiao)易和(he)增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权(quan)重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖(nuan)。行业(ye)选(xuan)择层(ceng)面，展望(wang)7月份，中旬(xun)会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈(ying)利、库存阶段、行业(ye)景(jing)气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体(ti)）、机械(xie)（自动化(hua)设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。