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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是(shi)由增量资金的持续入市推(tui)动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构(gou)中长期(qi)资金入市+低(di)利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的(de)趋(qu)势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍(reng)有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征(zheng)，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主(zhu)动流入；三(san)是除了内需(xu)下滑(hua)担忧加(jia)剧(ju)外(wai)，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环(huan)境波(bo)动及(ji)过于乐观的(de)降息(xi)预(yu)期能(neng)否兑(dui)现均(jun)存在不确定风险。

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报告首先对半年以来(lai)的期权市场流(liu)动性、波动率以(yi)及各类策略环境进行简单(dan)梳理。流动性方面，今年以来市场流动性略低于(yu)去年全(quan)年均值水平，较一季度成交金额也有小幅下滑。品种间“挤压效应”明显。波动率方面，各品种下方仍有空间，结合去年三季度情况来看，预计仍会重现波(bo)动率磨底状态。

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