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对市场而(er)言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震(zhen)荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与(yu)去年10月初(chu)高点相当，因此想要进一步(bu)乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港(gang)金管局在港币触及7.85的弱(ruo)方保证后已开始边际收紧流(liu)动性，后续还有关(guan)税(shui)与政策(ce)等(deng)不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边(bian)际趋紧，关税谈判(pan)变数(shu)，数据转弱和政策发力延后，都(dou)不排除造成市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或(huo)②切换到稳健分红，③预期较年初已明(ming)显降(jiang)温的AI互联网(wang)，等待后续时(shi)机。如果出现(xian)较**动，反而可(ke)以更为积极地介(jie)入，以更低(di)的成本买回优质的资产，但前提是要(yao)留好“子弹”。

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1、融资资(zi)金(jin)已经连续两(liang)个月净流入，且净(jing)流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并(bing)且从历史看，私(si)募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市(shi)场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金(jin)（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套(tao)利交(jiao)易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升(sheng)。在这些资(zi)金的(de)强化(hua)作用下，整个市场交易活跃度明显提升。

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