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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加(jia)深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地(di)产均面临挑战的背景(jing)下，7月政治局会(hui)议对经济工作的基调有望更加积极。

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谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱(qian)’来谈艺术，那是(shi)对文物的不尊重。”但在(zai)收藏逻(luo)辑(ji)上，他(ta)将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造，要么是收藏(cang)；一是文人(ren)路线，更偏书画(hua)——这些是中国艺术品的根脉。”

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貨(huò)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)投放；隔亱(yè)SHIBOR利(li)率月環(huán)比下行，1週/2週SHIBOR利率(lv)月環比上行，6箇(gè)月/1年期/3年(nian)期國(guó)債(zhài)到期收益率月環比下行(xing)。截至6月27日，隔亱(ye)SHIBOR月環比下行8bp，1週/2週SHIBOR月環比上行7bp/9bp。債券(quan)收益率方麵(miàn)，6箇月/1年期/3年期國債到期收益率較(jiào)上月末分彆(biè)下行(xing)12bp/11bp/10bp。

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1、4、库(ku)存：上半(ban)年尿素企业库存维(wei)持同比最高或次高位波(bo)动，2-3月企(qi)业去库明显，4-6月反季节性累库，库存季节性(xing)规律(lv)有所减弱。下半年(nian)在(zai)产能进一步提升、内需力度减弱(ruo)的(de)背景下企业库存压力仍偏高，且(qie)不排除进(jin)一步累库(ku)风险。但(dan)若出(chu)口或(huo)需求出现超预期表现，则企业库存有望向(xiang)港(gang)口或中下游转移。

2、配寘層(céng)麵(miàn)，短期(qi)把(ba)握(wo)成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的(de)高低(di)切(qie)，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)(chuan)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消(xiao)費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)(bian)、軍(jūn)工(gong)、商業(yè)航天、固(gu)態(tài)電(diàn)(dian)池及深(shen)海(hai)科技等汎(fàn)科技方曏(xiang)機(jī)會(huì)。中期來(lái)看(kan)，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關(guan)註(zhu)明年二季(ji)度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中(zhong)期柺(guǎi)點。此外，中期依然看好受益于低(di)利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消(xiao)費公司。