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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同(tong)比增速转负，主要受(shou)内外需(xu)求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存(cun)周期位置以及高频景(jing)气指标(biao)，预计(ji)中报业绩(ji)有(you)望延续较高增(zeng)速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部(bu)分领域景气度有所回暖(nuan)，中报(bao)盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消(xiao)费服务领域(yu)，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气(qi)、电力、农(nong)化(hua)制品(pin)、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景(jing)气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金(jin)属(shu)价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有(you)所(suo)改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药(yao)生物(wu)（化学制药）、国(guo)防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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半年度(du)私募策(ce)略表现综述：证券类私募业绩亮眼，量化(hua)策略领跑。从大类资产的角(jiao)度(du)来(lai)看，延(yan)续一季度的排名表现，股票策略．>．宏观策略．>．CTA 策略．>．债券策(ce)略。其中(zhong)，指数增强策(ce)略表现最优，平均收益(yi)达 14.20%。“指增 + 期权”复合结构产品是量化私募近年推出的(de)创新型策略，在(zai)指数增强的基(ji)础上叠加期权(quan)保护(hu)，形成“进攻 + 防御”的双重特性。该策略较为适(shi)用于慢牛市和(he)结构性行情，目前头部(bu)量化私募已(yi)优先布局。

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1、2、需求(qiu)：粗钢需求下降，金属镁需求同比有所增加。截止5月，我国粗钢产量累计值43163.1万吨，同比下降1.6%，其中5月粗钢产量8654.5万吨(dun)，同(tong)比下(xia)降6.8%，粗钢产量逐(zhu)渐(jian)下降，影响(xiang)硅铁钢(gang)材需求。非钢需求方面(mian)，1-5月我国镁锭产量38.1万吨，同比增长11.9%，非钢需求方面有(you)一定好转，未来需求改善情况影响因素较(jiao)多，持续关注(zhu)。

2、据央视新闻消(xiao)息，当地时间(jian)6月29日，美国总(zong)统特朗普(pu)表示，美(mei)国(guo)对伊朗(lang)福尔多核设(she)施(shi)的袭击(ji)完全摧毁了目标地点。“现在那个(ge)地方只(zhi)有几(ji)千(qian)吨的岩(yan)石，整个地方被摧毁了。伊朗另外两处核设施也被摧毁了。”他说。