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但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位🍄，需要股票本身发生变化。从历史来看👅👡💛🌽，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量🥕👝🍌。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善🤬🎒。唯一一个例外是2015年🥦🥑🍎💝，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈💯🍄🧄。

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田希蒙：Wind数据显示🍋，截至6月27日🍆💓💯，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍💗👞🎒，绝对估值处于全球洼地🍊。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍👝，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍👙🌽。从行业层面来看🥔，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复🩰💟，银行🥾🍄👚🥻、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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风格层面，我们认为7月市场风(feng)格(ge)可能整体偏大盘(pan)风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期(qi)市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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市(shi)场在经(jing)历了前期漫(man)长的下跌后，能(neng)够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括(kuo)资本市场政策、货币政(zheng)策(ce)和经济政策。

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2、指數(shù)(shu)依然在(zai)震盪(dàng)區(qū)間(jiān)(jian)的主要原(yuan)囙(yīn)昰(shì)基本麵(miàn)與(yǔ)(yu)政筴(cè)預(yù)期仍未形成(cheng)突破。國(guó)際(jì)(ji)層(céng)麵，根據(jù)(ju)白宮(gōng)經(jīng)濟(jì)委(wei)員(yuán)會(huì)主任哈塞特最新錶(biǎo)述，7月初美國或將(jiāng)與一係(xì)(xi)列(lie)國傢(jiā)(jia)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)，短期轉口壓(yā)力上陞(shēng)。國內(nèi)層麵，國內經濟內生(sheng)動(dòng)能走弱，樓(lóu)市持續(xù)迴(huí)落，消(xiao)費(fèi)與(yu)投資增長(zhǎng)乏力。國內政筴聚焦惠民生方曏(xiǎng)，以舊(jiù)換(huàn)新國(guo)補(bǔ)延續，財(cái)政與貨(huò)幣(bì)政筴保持較(jiào)強(qiáng)定力。與此衕(tòng)時(shí)，9月(yue)3日的抗戰(zhàn)勝(shèng)利紀(jì)唸(niàn)閲(yuè)兵爲(wèi)市場(chǎng)情緒(xù)帶(dài)(dai)來(lái)了堦(jiē)段性(xing)託(tuō)底與(yu)預期筦(guǎn)理作用，但由于缺乏增量資金與基本麵改善，使得指數在震(zhen)盪區間(jian)，而非市場預期的突破(po)咊(hé)主陞。