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港股：港股三大指(zhi)数集体下跌，本周指数先扬后抑，恒生(sheng)指数重回24000点上方。截止收盘，恒生指(zhi)数跌0.17%，国企指数、恒生科技指数分别下跌0.47%及(ji)0.07%。盘(pan)面上，大(da)型科技股涨跌各异(yi)，YU7订单(dan)超预期，小米强势收涨3.6%盘中曾刷新(xin)上市新高价，快(kuai)手涨1.7%，京东勉强飘红，百度(du)跌超2%，美团、阿里巴巴(ba)微(wei)幅下跌；特朗(lang)普称与中国签了贸(mao)易协议，卢特尼克称跟稀土(tu)相关，稀土概念股、铜业股、黄金股等有色金属全天表现活跃，江西铜业大涨近8%，天齐锂(li)业、洛阳钼业涨超6%，紫金矿业盘(pan)中创历史新(xin)高；分析指行业在政策支持、技术(shu)创新等多方面迎来利好，互联网医疗(liao)股拉升，平安好医(yi)生领涨；新消(xiao)费概念股、机(ji)器(qi)人概念股、军(jun)工股、煤炭(tan)股多数(shu)上涨。

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自 2023 年底以来，捷克国家(jia)银行已累计降息 350 个基点(dian)。该行周三(san)将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未(wei)来几个月政(zheng)策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波(bo)动，但政(zheng)策制定者正聚焦于酒店、住(zhu)房(fang)等服务领域推动的核心通(tong)胀(zhang)高企问题。

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唐晨：一是(shi)关税问题，在90天暂(zan)停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风(feng)险事件，因为港股的重要的估值锚仍(reng)是美债收益率；三是若产业层(ceng)面释放价值的过程阶段(duan)性低于预期，会造成一定的估(gu)值收缩；四是减持与再融资。

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6月(yue)27日上午，大皖(wan)新闻记者与南充市发改委办公(gong)室取得联系(xi)询问举报核(he)查结果。一位工作(zuo)人员首先表示，接到实名举报后便第一时间与工商银行成立了联合调查组进行(xing)核查。“于(yu)2024年7月30号当面(mian)给当(dang)事人(ren)进行了回复，当事人已(yi)经(jing)确认并且签(qian)字了。”

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面👅🥾🍆，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🤍🍈。具体来说，第一，从历史来看🥒🍌😠👙，近十年7月市场风格相对均衡🥬🥭🧡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💞🥾👝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👗🍍，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥻💖，加力实施增量政策”💯，关注7月政治局会议的表述变化。第四😻😻🍓，市场交易和增量资金层面🤬，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍌。行业选择层面🍒，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🩳、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力👚🥭、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍌🧅🍇👅🥒、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👙💞👄🍈、小金属）🥥💯🍄、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池😠🥻🥬💟、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、對(duì)比過(guò)去2年7月政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)咊(hé)4月(yue)政治跼會議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月(yue)政治跼會議，7月政治跼會議對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的(de)判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要(yao)更加(jia)深刻，也徃徃會要(yao)求“加大宏(hong)觀(guān)調(diào)控力度(du)”。在噹(dāng)(dang)前(qian)齣(chū)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景下，7月(yue)政(zheng)治跼會議對經濟(ji)工作的基調有朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。