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5月降准降息后，货币政策(ce)尤其是总量政策进(jin)入落地观察期、加码概率(lv)较小，预计7月(yue)更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继(ji)续加(jia)码宽松的可能(neng)，时间(jian)点(dian)预(yu)计在美联储重启降息前后。此外高基数叠(die)加信贷偏弱，6月社(she)融数据(ju)有进一步走弱可能。

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1、展望7月，市(shi)场可能(neng)会(hui)呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的(de)角度来(lai)看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得(de)即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边(bian)际改善(shan)的可能，半年报(bao)披露窗口期(qi)成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政(zheng)政策的(de)支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经(jing)济出(chu)现衰退或显著下(xia)行的(de)可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年(nian)，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正(zheng)5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突(tu)破上行(xing)、触发(fa)关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过(guo)，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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