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当(dang)前市(shi)场对于波动率和波(bo)动率交易的理解仍有欠缺。波动(dong)率新低本身并不代表市(shi)场必然(ran)的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳(yang)”，本质上是(shi)正向因素催化下波动率回归交易的结果。向(xiang)后(hou)看，年内指数有较大可能性突(tu)破去(qu)年(nian)高点，但短期而言，我们在短暂(zan)经(jing)历波动率的回(hui)归交(jiao)易后，仍要回到逻辑驱动(dong)的方向；中长期而(er)言(yan)，更重要的是判断风格，主要是(shi)对(dui)弱美(mei)元周期(qi)下(xia)A股市场成(cheng)长风格的坚定(ding)把握。

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周五🩲🥬，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前💞🤍🥭🥦，可能无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

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预计(ji) 2025 年非美非 OPEC+ 国家增 97 万桶(tong) / 日，OPEC+ 自愿减产 8 国增 22 万桶 / 日，委内瑞拉减 15 万(wan)桶 / 日，此外美国虽年均增 24 万桶(tong) / 日(ri)但产(chan)量高(gao)点可能已在 3 月出(chu)现。2025 下半(ban)年供应端的分化一方面体现在 OPEC+ 自愿(yuan)减产 8 国增产与美国减产的分化，另一方(fang)面也体(ti)现在伊朗产量逻辑可能受地缘为(wei)主的外生冲击发生变化。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%🩰🍑，上证50上涨1.27%👙🩲🍅，沪深300上涨1.95%🍈🍒，中证500上涨3.98%🧄🥾🍌，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%🍅🍌，北证50指数上涨6.84%💓🩲🩰🍑。

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