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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业(ye)绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推(tui)荐(jian)重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生(sheng)物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机(ji)等(deng)。

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为了更真切地感受智能眼镜的魅力，《证券日报》记者近期来到北京通州博士眼镜店🍋🍅，一踏入店门，便看到多款智能眼镜醒目地摆放在门店“C位”🥥。眼镜店销售人员介绍，这些智能眼镜都有适配的近视镜片，即便是没有配镜需求的消费者💝🤍，也会乐于购买👄💯💞，只为亲身感受科技魅力👞💞🍄。

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车品觉此前在(zai)内地工作、生活超过10年，曾就职于阿里(li)云、eBay等公司。2016年，他回到香港，“和杭州到香港，转变太大了。内地早几年已(yi)经在发展大数据、人工智能、云端(duan)，而香港数字经(jing)济连影子都没有。企(qi)业很需(xu)要创科人才，而单拎AI来看(kan)，人才就更难求了。”

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悳(dé)固特：公司正在籌(chóu)劃(huà)(hua)以髮(fà)行股份及支(zhi)付現(xiàn)金方(fang)式購(gòu)(gou)買(mǎi)資産(chǎn)竝(bìng)募集配套資金事項(xiàng)。本次交易的標(biāo)的公(gong)司爲(wèi)浩鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算科技(ji)股份有限公司（以(yi)下簡(jiǎn)稱(chēng)“浩鯨科技”），公司擬(nǐ)通過(guò)(guo)髮行股份及支付現(xian)金方(fang)式(shi)購買浩鯨科技控製權(quán)，竝衕(tòng)步募集配套資金(jin)。經(jīng)初(chu)步測(cè)算，本(ben)次交易預(yù)計(ji)構(gòu)成(cheng)重大資産重(zhong)組(zu)，不構成重組上(shang)市。浩鯨科(ke)技昰(shì)一傢(jiā)國(guó)際(jì)化的輭(ruǎn)件咊(hé)信息技術(shù)服務(wù)商，麵(miàn)曏(xiǎng)全毬(qiú)電(diàn)信運(yùn)營(yíng)商、雲基礎(chǔ)設(shè)施服務商及政企客戶(hù)提供數(shù)字化(hua)解決(jué)方案。公司股票(piao)自2025年6月30日開(kāi)市起停牌。

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1、订单(dan)方面，该行预计(ji)1HFY26订单能见(jian)度较高，而美国关税政策及其对消费(fei)者购买力的影响仍(reng)尚不明朗，2HFY26订(ding)单状况难以判断；分品类看，该行预计(ji)贴(tie)身内衣板块维持稳健，运动产品得益于Bonding服装带(dai)动仍有增长，消费电子受备货节奏影响有所波动。费用支出方面，公司计划将持续推行(xing)降本增效措施，包括减少资本(ben)开支和债务，以及公司预(yu)计国内生产基地搬迁带来的劳务赔偿将在FY26全部完成。

2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路(lu)径二则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进(jin)一步(bu)稳增长(zhang)政策增量释放前，预(yu)计市场表现(xian)仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而(er)是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否(fou)能开启资金的正反(fan)馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是我(wo)们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。