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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖(nuan)，光学(xue)光电子业绩有(you)望持续；算力需求(qiu)持续高景气，中高(gao)端芯片需(xu)求旺盛，存储器供不应求，价(jia)格大幅(fu)上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半(ban)导体销售额(e)同(tong)比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半(ban)导体中报业绩有(you)望延续(xu)较高增长。二季度通讯器材零售同(tong)比持续较高速增长，预(yu)计智能手机出(chu)货量边际回(hui)暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运(yun)营商盈利有望保持(chi)稳(wen)健增长。伴随AI应用商业(ye)化加速落地，信创与国(guo)产(chan)替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至(zhi)14.2%，叠加低基数效应，二季(ji)度盈利或超预期。

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1、⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中(zhong)报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因(yin)素影响(xiang)。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领(ling)域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服(fu)务和信息技(ji)术领域。其中资源品板(ban)块原油(you)、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商(shang)品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和(he)交易等维度(du)，7月份行业配(pei)置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增(zeng)速较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国(guo)防(fang)军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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