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周五，财(cai)政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出(chu)了质疑，他表示 “有国(guo)家向我们提出了非常不错的协(xie)议”，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的(de)关祱即将恢复生效前，可能无法完(wan)成所有谈判。

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本节仅统计有机构投资者参与的调研(yan)。考虑到调研日期(qi)与(yu)公告日期存在滞后关(guan)系(xi)，为保证机构调(diao)研信息(xi)的(de)及时性，本节仅以最近7日内(nei)已公告的机构调研事件为样本，简(jian)称为“本周”。

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瑞银发布研报称😈👙，首次覆盖三生制药（01530）给予“买入”评级🥭🥕💘🥥，目标价30港元。报告指，三生制药核心产品针对血液学和自身免疫疾病，该行认为辉瑞（PFE.US）就SSGJ-707（PD-1/VEGF双特异性抗体）达成的总额创纪录61.5亿美元的许可协议🥝🥕，体现了对三生强大研发能力的认可。

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金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资、科技企业并购贷款等相关试点🥭🌽💟🧡🥔，不断探索科技金融发展的新路径。养老金融大有可为，2035年银发经济规模有望达到30万亿🌽🩲。支持外资机构在理财投资、资产配置👗💋🥿、保险规划等方面加大布局。银行保险领域限制性措施已基本取消，探索在更宽领域🧡、更大幅度上加大开放力度👘🥻👄。

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1、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓🍍🧡；长期资金入市效果显现，保险增配权益🍎🥒，前期银行逆势上涨🍈💝。前期市场中枢本就偏高🥒👿💗💘。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🍊💝，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）💝。另外👝，指数突破本身也直接推升了风险偏好🍒。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍋。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🩰👅💟、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥝💘🥑，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍓💓😠👢，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍌。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👛🧡。上半年🍏，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🧄🤍，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💕🍈，从当前景气趋势和产业趋势来看🍉🩳🍋💝，7月科技风格占优的可能性较大😡🩳👜🍉。