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離(lí)開(kāi)前，何濤(tāo)給(gěi)何小鵬(péng)髮(fà)長(zhǎng)信(xin)，祝願(yuàn)小鵬汽(qi)車(chē)更好。對(duì)第一份創(chuàng)(chuang)業(yè)的不捨(shě)昰(shì)真的，他(ta)説(shuō)自己 “整箇(gè)人都(dou)由小鵬汽車塑造”。噹(dāng)然，他還(hái)有(you)不少股票在小(xiao)鵬。股價(jià)最好一直漲(zhǎng)。

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秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份，同时公司拟发行股份募集配套资金🍇🍆。经初步测算💔，本次交易预计不构成重大资产重组💞🩲💞🍋。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日👗。

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从中(zhong)长期角度(du)，我们建议以周期为轴(zhou)，供需为锚。关注新科(ke)技周期下，全(quan)社会智能(neng)化的进展（国(guo)内外(wai)大(da)模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模(mo)式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关(guan)产业链的自主可控（国产大模(mo)型、国产AI应用与(yu)算力、国产集(ji)成电(dian)路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏(fu)、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透(tou)率增(zeng)加。

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1、过去今年7月政治局召开后对经济的定(ding)调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目(mu)前的经(jing)济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削(xue)弱(ruo)，7月政(zheng)治局会议能否进一步(bu)强化稳增长的预期从而(er)稳定经(jing)济预期值得关(guan)注。

2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现(xian)**开支托底(di)经济、消费出口相对强(qiang)、新经济领域热点频出，地产国内投资相对(dui)较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速(su)仍为正增长。即将到来的业(ye)绩披(pi)露窗(chuang)口期对A股整体影响偏正面(mian)。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议(yi)定调新的稳(wen)定需求的措施。近期(qi)国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应(ying)了这种预期。