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后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由(you)资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层(ceng)楼”的(de)判断，但战术上我们认为短(duan)期行情(qing)未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下(xia)居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使(shi)市场震荡中(zhong)枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动(dong)也(ye)可能阶段性超(chao)市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚(shang)未(wei)形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不(bu)确定(ding)风险。

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