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我们以股(gu)东大会公告日(ri)为时间(jian)节点，综合考虑市值(zhi)因素、调仓周期以(yi)及对仓位的(de)控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向(xiang)增发(fa)中的投(tou)资机会——量(liang)化选股系(xi)列报告之(zhi)十二》）

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二(er)季度总需求增速(su)进一步边际改(gai)善，使得即(ji)将到(dao)来的中报业绩期(qi)，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年(nian)报披露窗口期(qi)成为(wei)A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退(tui)或显(xian)著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资(zi)金方面(mian)，目(mu)前利率仍(reng)处于较(jiao)低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似(shi)现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较(jiao)大(da)。

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刘(liu)元鼓励他自(zi)己做 CEO，也觉得他会自己做，因为对方 “憋着一口气”，且不到 40 岁离开(kai)小鹏汽车，大概率会再做点什么。

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在最近伊朗与美国的核谈判中👝🍉，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注。在28日现身国葬之前💌🥔，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱。以色列13日打击伊朗🥥，导致多名官员和科研人员丧生后💋🍇，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡💋🍈🤬💯。

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1、28日上午🍓💛🧄，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领👞、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等🍒，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

2、他指出，行业主体当前最为关注的，是围绕上述核心板块的操作性条文何时(shi)公(gong)布、是否具备足够的清晰度与可行(xing)性，是否能够建立一(yi)个可执行、可(ke)接轨(gui)、可预期的制度路径，这也(ye)决定着(zhe)宣言内容由愿景向实际市场行为的过渡速度。