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展望下半年，在(zai)基(ji)本面有待进一步修复以(yi)及关税不确定性(xing)仍较高的背景下，仍(reng)需关注国(guo)内政策应对，货币、财政进(jin)一步加(jia)码可能性较(jiao)大，但(dan)也需关注政策发力的节奏。10Y 国(guo)债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附(fu)近。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工(gong)业企业盈利数(shu)据、行(xing)业所处库(ku)存周期位置以及高(gao)频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一(yi)定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领(ling)域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零(ling)售领域盈(ying)利有望(wang)持续改(gai)善；此外(wai)贵金属、燃气(qi)、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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公司此前公告(gao)，擬(nǐ)(ni)使用自有資(zi)金以集中競(jìng)價(jià)交易方式迴(huí)購(gòu)(gou)部分公(gong)司(si)髮(fà)行的(de)人民(min)幣(bì)普通股（A股）股份，用于股權(quán)激勵(lì)或員(yuán)工持股計(jì)劃(huà)(hua)，迴購資金總額(é)爲(wèi)1億(yì)元至2億元。

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公告显示，购买浩鲸科技控制权事项(xiang)尚处于筹划阶(jie)段，初步确定(ding)的(de)交易(yi)对方为浩鲸科技的主(zhu)要股东，包括(kuo)：南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资(zi)合伙(huo)企业（有限(xian)合伙）、南京(jing)嘉彧腾企业管理合伙企业(ye)（有限合伙(huo)）、厦门悠昂股权投资合伙企业(ye)（有限合(he)伙）、南京午宥股权投资合伙企业（有限合伙）。最终确(que)定的交易对方，以(yi)公司后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。

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1、据了解，中国稀土集团于2021年12月23日在(zai)江西省赣州市成立，是由(you)中国铝业(ye)集团有限公司(si)、中国五(wu)矿集团(tuan)有(you)限公司、赣(gan)州稀(xi)土集团有限公司所属稀土资产重组整合，并引入中国钢研科技集团有(you)限公司、中国有研科技集团有限公司两家科技型企业组建而成，是国(guo)务院国有资产监督管理委员会直(zhi)接监管的股权多元化(hua)中央企业，被誉为(wei)国字(zi)号“稀土(tu)航母”。

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