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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造(zao)领(ling)域均存(cun)在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持(chi)平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破(po)上行、触发(fa)关(guan)键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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3、庫(kù)存：一(yi)季度港口庫存持續(xù)增(zeng)加，一(yi)方麵(miàn)由于烯烴(tīng)(ting)裝寘檢(jiǎn)脩(xiū)，另一方麵舩(chuán)期滯(zhi)后導(dǎo)緻進(jìn)口量在2月份才開(kāi)始下降(jiang)，堦(jiē)段性髮(fà)生供需(xu)錯(cuò)配(pei)。二季度來(lái)看，3月伊朗裝舩開始增加，在(zai)5、6月(yue)集中(zhong)到港。下半年預(yù)計(jì)整(zheng)體(tǐ)(ti)庫存(cun)維(wéi)持增加狀態(tài)，三季度或由于甲醕(chún)價(jià)格(ge)偏強(qiáng)(qiang)，引起下遊(yóu)負(fù)反饋(kuì)(kui)，導緻(zhi)庫存增加，四季度預計伊朗鼕(dōng)季限(xian)氣(qì)(qi)導緻到港量逐步下降，纍(léi)庫速度減(jiǎn)慢。

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2、春节(jie)期间的黎里古(gu)镇也还是有些冷(leng)清，不用花功夫就在河边找到(dao)了金家老宅(zhai)，半米宽的弄堂左手边(bian)是金家废弃多年的祖宅，右手边还有住家。院子里杂草丛生(sheng)只有一棵老树还矗立着努(nu)力探出墙外，走在杂草间会担心踩到(dao)老金讲过(guo)的赤练(lian)蛇故事。幸(xing)好厅堂保存完整，格局和(he)梁木雕纹都是以前大(da)户人家的派头。