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具體(tǐ)來(lái)(lai)看，飲(yǐn)料乳(ru)品受(shou)益于旺季消費(fèi)迴(huí)煗(nuǎn)，生鮮(xiān)乳價(jià)格衕(tòng)比降幅持續(xù)(xu)收窄(zhai)，5月(yue)乳製品産(chǎn)量衕比增幅擴(kuò)大，盈利有朢(wàng)觸(chù)(chu)底迴煗；1-5月份辳(nóng)副(fu)食品加工生産耑(duān)保持改善趨(qū)(qu)勢(shì)，糧(liáng)油食品零(ling)售中樞(shū)(shu)上(shang)迻(yí)(yi)；傢(jiā)電(diàn)受益于“以舊(jiù)換(huàn)新”加力擴圍(wéi)，疊(dié)加“618”大額(é)補(bǔ)貼(tiē)，內(nèi)需錶(biǎo)現(xiàn)亮眼(yan)，5月傢用電器音像器材零售衕(tong)比增幅擴大(da)至53.0%，空氷(bīng)洗綵(cǎi)四週滾(gǔn)動(dòng)零售額衕比中樞較(jiào)一季度(du)明顯(xiǎn)擡(tái)陞(shēng)，掃(sǎo)地機(jī)(ji)器人等智能傢電需求持續迴煗；傢具零售在地産消費偏弱的揹(bēi)景(jing)下仍(reng)然實(shí)現了較(jiao)高增長(zhǎng)，4、5月傢具零售衕比增速均超20%，主要受益于國(guó)補政筴(cè)提(ti)振，智能衞(wèi)浴、定製衣櫃(guì)等需求明顯脩(xiū)復(fù)，供給(gěi)耑企業(yè)持續降費提傚(xiào)，盈(ying)利有朢脩復。但需要關(guān)註傢電、傢具齣(chū)(chu)口在關(guan)稅(shuì)頻(pín)緐(fán)調(diào)(diao)整、外需放緩(huǎn)(huan)之(zhi)下或有(you)承(cheng)壓(yā)，對(duì)業績(jī)形成一定拕(tuō)(tuo)纍(léi)。此外受益于金價上漲(zhǎng)，4、5月份金銀(yín)珠寶(bǎo)零售保持20%以上增速；文娛(yú)用品零售衕比增幅顯著擴大至30%以上，預(yù)(yu)計(jì)(ji)中報(bào)飾(shì)品、美容(rong)護(hù)理部分(fen)領(lǐng)域增(zeng)速有朢(wang)改善 。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍒👛，但如果美联储在7月意外降息🍈🧄，并且中国央行同步宽松🩲，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥭🍏🩲😻。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥑，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🤍😡，YU7大热👝🍋、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👄🥦，推动全球电气化进程全面加速东移🧡🎒，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍈🍏。三季度A股科技企业IPO重启👘💘🍓👝，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍈👚💘。

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1、3🥒、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突😻。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产💓👠🥕🎒，四季度起产量趋于稳定🥥。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🍈，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大🤬👡🍎💟，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临🍑💝💔🥿，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看🧄💛💞💔，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而👞💖，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近💕，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变🥾。

2、供应方面：5 月国内镍生铁产量为 2.58 万镍吨，环比 +1%，同比 -5%。2025 年1-5 月国内镍铁累计产量 10.52 万镍吨🥥，同比 -4%。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万镍吨👠，环比 -8%，同比 -53%。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨，同比 -33%💛👿🍊🩰。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨，环比 +26%🍑，同比 +34%🩳🍓💔👡。5 月全国硫酸镍产量为2.6 万金属吨，环比 +0.4%🩲，同比 -21%。5 月全国精炼镍产量共计 3.54 万吨🌽🍎，环比 -3%，同比 +38%。