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本周市场在金融👿👛👅、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃👝💯。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力🥑👙，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🎒💗。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合🥕🥾，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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二、日本輸(shū)華(huá)水産(chǎn)品企業(yè)應(yīng)噹(dāng)符(fu)郃(hé)我國(guó)進(jìn)(jin)口食品境外生産企業註冊(cè)筦(guǎn)理等相關(guān)槼(guī)定。已暫(zàn)停進口的水産品生産企業應噹重新申請(qǐng)(qing)在華(hua)註冊，穫(huò)得註冊之日起生産的水(shui)産品(pin)方可輸華；對(duì)于食用水生動(dòng)物(wu)，其養(yǎng)殖、包裝企業也(ye)應噹重新申請在華註冊，完成(cheng)註冊登(deng)記(jì)之日起方可開(kāi)展輸華貿(mào)易。

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相比2014年底(di)和2019年初，当前市场(chang)从估(gu)值上来看可能(neng)还不支(zhi)持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美(mei)联(lian)储在7月(yue)意外降(jiang)息，并且中(zhong)国央行同(tong)步(bu)宽松，可能成为引燃(ran)市场情(qing)绪的一(yi)个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金(jin)或正(zheng)从医药和消费切(qie)向科技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯(guan)穿中报(bao)季的话题，指数型机会可能(neng)还需要(yao)等三(san)季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着产品力正(zheng)替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一(yi)个阶(jie)段的行情逻辑(ji)可能是电气化领域全(quan)产业链变现能力的提升，以及AI智能(neng)化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或(huo)将带(dai)来市场注意力(li)重新转向科技(ji)板块(kuai)，有望接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、部分农化制品🎒💌👞🥿、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限🍅，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑🍑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%🧡🍍，R134a近一年涨幅超45%。

2、短期金融搭台🍅🤬💕🩳👿，成长唱戏🩲😈👅🍑😈。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向👞🩳😈。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🥦🩲。高股息资产中期估值重估是趋势💝，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🥿👘🍓。看好三个宏大叙事强相关资产🍋💔，黄金💌、稀土和国防军工🩲💝🍋👠。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。