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陈健玮(wei)：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡(dang)中展现出(chu)强劲韧(ren)性。这一表现得益于多(duo)重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推(tui)动经济温和复(fu)苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港(gang)股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产(chan)优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑(cheng)市场表现(xian)。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🧅。Wind数据显示🥑，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%👠💛🥔🍇，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显👿👘。

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1、整体看🍒😈💋🥝，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🥒🥕💋👛、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓💞💔🍄。结合工业企业盈利👄🥿、库存周期🩳🩳💛、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💕👛🍆🥑🥕，半导体🍒、光学光电子👗🧅、消费电子🍎、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥦🧡🍆🥾，半导体周期复苏与国产替代加速👙，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩳🎒🥿，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥾，受益于扩消费政策提振🎒🍏👢🥕、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩲、农副产品、家电、家具、饰品🥭💯🍓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💞；此外贵金属🥻🩳👠、燃气、电力、农化制品😈🍈、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍌🥻🍉🍍，中报业绩有望边际改善。

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