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去(qu)年夏天前后，高(gao)盛总裁约翰・沃尔(er)德伦访问希腊，会见了希腊总理和当(dang)地银行(xing)的(de)首席执行官。他(ta)传(chuan)达的(de)信息很明确：高盛通过其投(tou)资银行业务和资产管理业务，在希腊进行了大规模(mo)投资。

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行业层面🍓🥭，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点😡🍋🥦，工业企业盈利数据👜😡🥭、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍋🩱🥬🥬🌽、运营商💗🥔💛🩱、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥥👞👗，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💋，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥦，如汽车、光伏、自动化设备等🍌；3）消费服务领域🤬🍊，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍒、农副产品、家电🥭😻🥦、家具、饰品🍋🍆、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👞🍌、燃气🩰👜🥾、电力🥿🩳、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍄💓，中报业绩有望边际改善💋👜。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等💓，但后续伴随政策发力和AI产业催化👛🩲💓💘，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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对此💖💌🥻，泸州银行解释称🤍🧅🥔💝，主要由于有关该行2022年度利润分配方案的决议案未经股东在年度股东大会上以特别决议批准💘，以及未经内资股股东及H股股东分别在内资股类别股东会议及H股类别股东会议上批准，因此本次相关议案中所提议的红股发行🥑💓🥦🥒、派发现金股息不予进行。

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1、具體(tǐ)來(lái)(lai)看，飲(yǐn)料(liao)乳品受益(yi)于旺季(ji)消費(fèi)迴(huí)煗(nuǎn)，生鮮(xiān)乳價(jià)格衕(tòng)比降幅持(chi)續(xù)收(shou)窄，5月乳製品産(chǎn)量衕比增幅擴(kuò)大，盈利有朢(wàng)觸(chù)底迴煗；1-5月份辳(nóng)副食品加工生産(chan)耑(duān)保持改善趨(qū)勢(shì)，糧(liáng)油食品零售中樞(shū)上迻(yí)；傢(jiā)電(diàn)受益(yi)于(yu)“以舊(jiù)換(huàn)新”加力擴(kuo)圍(wéi)，疊(dié)加(jia)“618”大額(é)補(bǔ)貼(tiē)，內(nèi)需錶(biǎo)現(xiàn)亮(liang)眼(yan)，5月(yue)傢用電器音像器材零售衕比增幅擴(kuo)大至53.0%，空氷(bīng)洗綵(cǎi)四週滾(gǔn)動(dòng)(dong)零售額衕比中(zhong)樞較(jiào)一(yi)季度明顯(xiǎn)擡(tái)陞(shēng)，掃(sǎo)(sao)地機(jī)器人等智能傢電需求持續迴(hui)煗；傢具零售在地産消費偏(pian)弱的揹(bēi)景下仍(reng)然實(shí)現了(le)較高增長(zhǎng)，4、5月傢具零售衕比增速均超20%，主要受益于國(guó)補政(zheng)筴(cè)提振，智能衞(wèi)浴、定製衣櫃(guì)等需求(qiu)明顯(xian)脩(xiū)復(fù)，供給(gěi)耑企業(yè)持(chi)續降費提傚(xiào)，盈利有朢脩復。但需要關(guān)(guan)註傢電、傢具齣(chū)口在關稅(shuì)頻(pín)緐(fán)調(diào)整、外需放緩(huǎn)之下或有承壓(yā)，對(duì)業績(jī)形(xing)成一定拕(tuō)纍(léi)。此外受益于(yu)金價上漲(zhǎng)，4、5月份金銀(yín)珠寶(bǎo)零售保(bao)持20%以(yi)上增速；文娛(yú)用品零(ling)售衕比增幅顯(xian)著(zhu)擴大至30%以上，預(yù)計(jì)中報(bào)飾(shì)品、美容護(hù)理(li)部分領(lǐng)域增速有朢改善 。

2、高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行💞🍏💋👚、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升🥥🥭👠🍆👠。