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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👗🥒🍎，逻辑跟此前几次不同🍇。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍏🍌🍊👿，引发A股估值重估💌💔。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍉🥦，进入增速稳定波动率降低的新时代🧄🍇🍌🩰，A股自由现金流收益率不断提升💖👠。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥑🍍，无风险利率持续下行💋🧅💕，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥕🥾🥭，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍅👄，本轮增量资金的正反馈机制🥔🍒🧡🥬，不仅会对市场走势产生显著影响🍑，也会对市场风格的演变起到关键作用🤬🥾😻。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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从热点概念来看，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数、金融科技指数💞🤬👄🥒、数字货币指数🥭👘🥥👞🧄、跨境支付指数、财税数字化指数；表现最差的5大概念依次为油气开采指数👅😈👘、航运精选指数👅🧡💖💝🍍、天然气指数🩲🥾🥝👿、白酒指数👄、银行精选指数。

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盤(pán)咊(hé)林在接(jie)受《每日經(jīng)濟(jì)新(xin)聞(wén)》記(jì)者採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)指齣(chū)，對(duì)于廣(guǎng)大理財(cái)産(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)者而言，非標(biāo)債(zhài)權(quán)投資需要謹(jǐn)慎(shen)，要穿透理財産品的底層(céng)資(zi)産，了解理財産品的運(yùn)營(yíng)者到底(di)買了哪(na)些資産，然后基于這(zhè)些資産(chan)的風(fēng)險(xiǎn)作齣投資決(jué)筴(cè)，對于(yu)不安全的非標債權，要遵循不熟悉不蓡(shēn)與(yǔ)的大(da)原則(zé)，隻有這樣(yàng)(yang)才能更好(hao)地槼(guī)避風險。

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5月全社会用电量三个月滚动(dong)同比增幅收窄(zhai)。5月份，全社会用电量8096亿(yi)千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动(dong)同比(bi)增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第(di)一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收(shou)窄至8.38%，三个月滚动同比增(zeng)幅收窄0.6个百(bai)分点至(zhi)10.68%；第二产业用(yong)电(dian)量5414亿千(qian)瓦时，同比增幅(fu)收窄至(zhi)2.11%，三个月滚动同比增幅收(shou)窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增(zeng)幅收窄0.1个百分点至8.93%。

活动说明：人人摸人人操

1、6月29日，香港财政司司长陈茂波发表司长随笔《亚洲新时代》💔🍄🍆，文中提到：“金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大，目标是解决跨境支付速度慢、成本高等长期存在的痛点🧄🍉🥦，在支付领域更好地服务实体经济💞。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》🥕💘，四个支柱之一便是‘推进应用场景及跨界别合作’👢，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供具成本效益的替代方案🍎，有潜力为支付及资本市场活动带来变革🩳，包括跨境支付👘🤬。”

2、作为马克思主义的(de)忠(zhong)诚信奉者、坚(jian)定(ding)实践者(zhe)，中国(guo)***从成立之日(ri)起就胸怀崇高(gao)理想和坚定信念(nian)，把为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴确立为自己的初心使命。