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进(jin)入(ru)7月后，综合(he)业绩披露(lu)期效应、海外流动性环境变化、增(zeng)量资金(jin)及风格交(jiao)易热(re)度，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏(pian)大(da)盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导(dao)致(zhi)市场(chang)对美联(lian)储降息预期形成修(xiu)正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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2、需求(qiu)：上半(ban)年(nian)尿素农需(xu)处于旺季周期，1月春节前备货、3-5月春(chun)耕期间都出现需求阶段性(xing)支撑表现。同时，尿素需求季节性也一度受干旱、市场情绪低(di)迷、成本下(xia)移等多重因素影响(xiang)而出现延迟(chi)、分散等反季节性现象。即便如(ru)此，尿素农业(ye)需求仍保持高(gao)速增长，1-5月消费(fei)量增速(su)8.89%，这主要得(de)益于耕作技术提升、施肥方式改变以及(ji)高标准农田建设等。

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