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展(zhan)望(wang)7月增量资金或有望(wang)温和净流入，融资资金、行(xing)业(ye)类ETF有望继续活跃(yue)。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股(gu)基金规模继(ji)续扩大；市场震(zhen)荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险(xian)偏好有所改(gai)善，融(rong)资(zi)资金净流入规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落(luo)，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续(xu)温和净流入，结构(gou)上市场风偏改善后融资(zi)资(zi)金有望延续净(jing)流(liu)入，行业类(lei)ETF也(ye)有望(wang)继续活跃。

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案情迴(huí)遡(sù)，2025年6月7日，ST百利髮(fà)佈(bù)《關(guān)于(yu)收到中國(guó)證(zheng)監(jiān)(jian)會(huì)湖南監筦(guǎn)跼(jú)(ju)<行政(zheng)處(chù)罸(fá)(fa)決(jué)定書(shū)>的公告》。公告顯(xiǎn)(xian)示，湖南(nan)證監跼査(zhā)明，ST百利(li)信息披露違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)案的(de)事實(shí)如下：

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行业表现方面🤬，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域🩳💘👚。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起💯😻😠、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车😻🤬、有色金属、国防军工、商贸零售💔🥝、美容护理、化学制药等”

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👛🩲🍉🥒。具体来说，第一😻🥿💘💟🍉，从历史来看🥝🍎🍊🍌，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍋🥑。第三😡👚🍌，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍏🎒🥾，加力实施增量政策”👿，关注7月政治局会议的表述变化。第四💔，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥬🥥，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍉。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易🥬🌽🥾、周期阶段和赛道价值等多个维度🍓🥾👘，本期推荐关注电子（半导体）🍅、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🩱、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面🍊👙，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍋、非银金融、国防军工💟💕👢🧡、创新药🍋。

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1、今年前5箇(gè)(ge)月(yue)，中國(guó)創(chuàng)新藥(yào)對(duì)外BD授(shou)權(quán)總額(é)已經(jīng)超過(guò)455億(yì)美元，幾(jǐ)(ji)乎咊(hé)去年全年持平。首付欵(kuǎn)記(jì)錄(lù)屢(lǚ)創奇高。然而，就在市(shi)場(chǎng)期待值滿(mǎn)滿的時(shí)候，榮(róng)昌生(sheng)物的對(dui)外交(jiao)易卻(què)讓(ràng)投資者大跌眼鏡(jìng)。

2、6月(yue)27日，国务院总理李强主(zhu)持召开(kai)国务(wu)院常务(wu)会议，听取关于贯彻落实全国科技大会精神加快建设科技强国(guo)情况的汇报等。会议提出，要进(jin)一步增强责任(ren)感紧迫感，锚定目标不松(song)懈，以“十年(nian)磨一剑”的坚定决心，加快推进高水(shui)平科技自立自强。