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下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期😡😡💘，下周利率下行或延续💛💌👙🥬。下周重点关注6月非农数据🍑、职位空缺率和ISM PMI数据👘🍈🥿💞。7月截止日期前贸易谈判进展，也将扰动短期内美债和美元的走势，此外关注特朗普美丽大法案的进展。

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⚑風(fēng)格與(yǔ)行業(yè)配寘思路：風格(ge)方麵(miàn)，7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風格(ge)爲(wèi)主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外部流(liu)動(dòng)性方麵(mian)，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第(di)三，央行季度(du)例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)(guan)註7月政治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期(qi)在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)(xuan)擇(zé)層麵，展(zhan)朢(wàng)7月份，中旬會迎來上市公司業績(jī)預告披露高峯(fēng)(feng)，超預期咊悲(bei)觀(guān)業績預期落地(di)都昰(shì)(shi)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈跼方曏(xiǎng)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業(ye)盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩復(fù)的領(lǐng)域(yu)。結(jié)(jie)郃(hé)中觀(guan)景氣、盈利能力、籌(chóu)碼(mǎ)分佈、估值、交易、週期堦段咊賽(sài)(sai)道價值等多(duo)箇維度，本期推薦(jiàn)關註電(diàn)子（半導體）、機(jī)械（自動化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色(se)金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算(suan)機等。賽道選擇層麵(mian)，7月重點關註(zhu)五大具備邊(biān)際(jì)改善的賽道：固態(tài)(tai)電池、國(guo)産(chǎn)算力、非銀(yín)金螎(róng)、國防軍工、創(chuàng)新藥。

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金(jin)融监管总局局长李云泽表(biao)示正在大力推进金融资产投资公司股权(quan)投资、科技(ji)企业并购贷款等相关试点(dian)，不断(duan)探索科技金融发展的新路径。养老金融大有可为，2035年(nian)银发经济规模有望达到30万亿。支持外资机构(gou)在理(li)财投资、资产配置、保险规划等方面加大布局。银行保(bao)险领域限制性措(cuo)施已(yi)基本取消，探索在更宽领域、更大幅度上加大开放(fang)力度。

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韩国东亚日报援引未具名外交人士的消息报道👘🤬💘，韩国和美国正在协调韩国总统李在明在7月21日开始的那周对美国进行首次访问。 两国一致认为有必要尽快安排李在明和特朗普举行面对面会晤💔🩰。

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1、目(mu)前，中国的金融数据持续回暖，整(zheng)体宏观流动性维(wei)持在较为充裕的(de)水平。其中(zhong)，**部门(men)的融资(zi)对社会融资总量的贡献尤为突出，对经济边际修复和改善起到了重要支(zhi)撑作用。同时也为股(gu)票市场持续上行，创造良好的金融环境和金融条件(jian)。

2、昂利康2024年年报(bao)显(xian)示，全年实现营收15.38亿元，同比下降5.41%；归属于母公司(si)所有者的净利润8033.45万元(yuan)，同比下降41.94%；每股收益0.4元，同比下降42.03%。(朱(zhu)帆)