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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格(ge)局。资金面上，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使(shi)得二季度总需求增(zeng)速(su)进一(yi)步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技(ji)、消费、中游制造领域(yu)均(jun)存在(zai)业(ye)绩边际改善的(de)可能，半年(nian)报披露窗(chuang)口期成为A股有利(li)的上行动力(li)。从资金面看，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了(le)有利条件。风(feng)格方面(mian)，从当前景气(qi)趋(qu)势和产业趋势(shi)来看，7月科技(ji)风(feng)格占优的可能性较大(da)。

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6月股票市场可跟(gen)踪资金(jin)净流入，各类增量资金相(xiang)对(dui)均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模(mo)收窄；市场风(feng)险偏好有(you)所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模(mo)小幅回(hui)落，再(zai)融资规(gui)模(mo)持平前期，资(zi)金需求规模(mo)低位稳定。6月主力增量(liang)资金方面(mian)，各类(lei)增量资金相对均衡。

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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行💌。截至6月22日🍓🩱💔，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%🥝🍅🩰。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额👡🥑🩰、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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2、那么此时(shi)，市(shi)场(chang)选择的(de)共(gong)性特征，就是在那(na)个时代盈利增速相对(dui)较高，同时还因为渗透率较低从而(er)具有(you)较(jiao)大空间的行业和赛道。牛(niu)市阶段II，容易出现增量资金的正反馈(kui)和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团(tuan)的方向一定(ding)是(shi)当时空间相对(dui)最大，成长性最好，不容易受到估(gu)值约束的行业，也就是说(shuo)，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化(hua)是“可以理(li)解”的。因(yin)此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进(jin)行投资。