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⚑风格与行业配置思路：风格方面🎒💔，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😡🍓👝，成长价值或相对均衡。具体来说💌🧅🤍🍒，第一，从历史来看🎒💓，近十年7月市场风格相对均衡👿，大盘风格略占优💟💞🍊💖。第二💝🥒💟🥭，外部流动性方面🥻💞，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥑🧡👜🥕，对短期市场或有扰动💓。第三👙，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥥🩳🥿，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥿🩲👿🤬💌。第四🤍🍒🥑💯，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💝🥥，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🩳，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👝💘💞、库存阶段👡💘🍈、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力💘💋👜、筹码分布、估值、交易🍋🍅💕、周期阶段和赛道价值等多个维度🥿👢👄，本期推荐关注电子（半导体）💝🥿、机械（自动化设备）🍎、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🤬、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面👠💝🍉，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🥾🧄、国防军工🍍、创新药🩳👗💟🧡。

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距离美国总统唐纳德·特朗普给各个贸易伙伴设定的对等关税恢复实施只剩10天时间了，在暂缓实施的三个月时间里🍉💗，白宫看来无法实现全面重构全球贸易格局的目标。

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刘益谦用朴素的语言(yan)讲述文物背(bei)后的故事：比如青铜(tong)重器(qi)兮(xi)甲盘，铭文133字，是周宣王时重要辅臣尹(yin)吉(ji)甫所制，“它既(ji)是文(wen)献资料，也是诗经文化的见证”；比如明代半(ban)边玉玺，“残的一面(mian)让我想到(dao)断臂维纳斯，有尊严，也有破碎后的温度”；再如永乐唐(tang)卡与铜鎏金地(di)藏菩萨，“有一种说不出的震撼力量，是历史留下的(de)注视”。

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谈到收藏初衷🩳😻💕👜，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术🧄💔，那是对文物的不尊重🍎👢。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线🍉，要么是敕造，要么是收藏；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉🥿👞🧡。”

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1、上(shang)週，噹(dāng)(dang)被稱(chēng)爲(wèi) “波動(dòng)率之波動率” 的芝加哥期權(quán)交易所 VVIX 指數(shù)跌至(zhi) 90 以下時(shí)(shi)，齣(chū)現(xiàn)了買(mǎi)入波動率指數看漲(zhǎng)期(qi)權的(de)蹟(jī)(ji)象(xiang)，90 這(zhè)一水平昰(shì)自去年 7 月以來(lái)該(gāi)(gai)指標(biāo)的下限。

2、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检👗，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分💯，每30分钟一班；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时🤬🩱💞，每30分钟一班💗💓。具体发船时间可能视情调整。