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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破(po)上行(xing)，科技(ji)非银等进攻(gong)性板块占(zhan)优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到(dao)来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游(you)制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽(jin)管(guan)高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支(zhi)持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现(xian)衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是(shi)个股的(de)涨幅中位数(shu)均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键(jian)正(zheng)反馈效应创造了有(you)利条(tiao)件(jian)，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称(cheng)之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前(qian)景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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基金业协会最新数据显示🍆💕🥒💕🍓，截至2025年5月💋，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只👗👿，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升。

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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突(tu)破式上涨的(de)力度在进一步(bu)加强，概(gai)率在进(jin)一步提升(sheng)。要形成增量(liang)资金正反馈机制，需要指数突破前(qian)面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为(wei)3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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受中东紧张局势缓和、多项经济数据强化美联储货币宽松政策预期等因素影响👜，美国三大股指上周全线上涨。其中👛💖，道指全周累计上涨3.82%，标普500指数累计涨上3.44%，纳指累计上涨4.25%👡。截至上周五🧡😠💟，标普500指数和纳指已收复前期所有跌幅，并都创下历史新高。未来几周，美股是否能延续上涨态势成为市场关注的焦点🥦🥦👅。在过去15年里，7月一直是美股表现最强劲的月份，平均涨幅达到2.9%🥻🍍。

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1、6月以来💔👄💌💟，PTA现货价格持续强于期货，引发产业链企业高度关注。据期货日报记者了解，截至6月26日👝🥥🥬💞，PTA基差月均值同比上涨40%。其中，基差在6月18日创下年内峰值💘。

2、2024年👗🍏🍑，公司营业收入为5.09亿元👛🥾🍊，同比增长64.21%；归母净利润为9671.51万元🍑，同比增长150.15%。