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配置层面，短期把握成长方向(xiang)内(nei)部的(de)高低切，建议(yi)关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消(xiao)费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深(shen)海科(ke)技等(deng)泛科技方向机会(hui)。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注(zhu)明年二季度(du)，可能会(hui)是(shi)成长风格的一个中期拐(guai)点(dian)。此外，中期依然看好受益于低利(li)率环境的创新药及优质(zhi)新消费公司(si)。

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今年以来(lai)主动权益(yi)基(ji)金业绩(ji)显著跑赢指数，偏股(gu)混合型基金(jin)和普通股票型(xing)基金年初至今中(zhong)位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大(da)幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随(sui)着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股(gu)基金单月发行(xing)份额262亿份(fen)，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场(chang)贡(gong)献了重要的增量资(zi)金。

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“Meta 之所以这么做🍊😡，原因很简单，就是想赢得这场人工智能竞赛🍅👜。” 弗雷斯特研究公司分析师迈克・普鲁克斯告诉雅虎财经💌，“当下👜，人工智能就是一切。”

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1、宏观。海外方(fang)面，2025年(nian)最(zui)大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从(cong)预期走向现实(shi)给市场(chang)的反馈感强(qiang)于(yu)其他。笔者认为特朗(lang)普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价(jia)下正吸引全球其(qi)他地区铜源源不(bu)断运往美国，美国一(yi)年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万(wan)吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显(xian)现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格(ge)局，国内也出(chu)现精铜和废铜紧张的(de)现象，但若美(mei)铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求(qiu)平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台(tai)后美铜(tong)表现；二是，美极端的关税政策导致美(mei)国乃至全球的经(jing)济增速(su)下调，美国(guo)滞涨风险不能(neng)排除，三季度经济数据可能(neng)逐步显现，而IMF等国际组织也将全球(qiu)经济增速(su)下调，而铜“博士”与全球经济息(xi)息相关，这也意味着铜需求增速也有(you)可能出现下滑；三是，特(te)朗普**主导下全球地(di)缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉(la)锯战，中(zhong)东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着(zhe)对(dui)全球经济产生(sheng)不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律(lv)，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信(xin)心偏弱，且抢出口(kou)力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期(qi)及(ji)落地（或证伪）可能成为国内品种交易的(de)一(yi)部分。

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1、秦安股份：公(gong)司正在筹划以发行(xing)股份及支付现金的方(fang)式购买安徽亦(yi)高光电科技(ji)有限责任公司99%股份，同时公司拟发行股份募集配套资金。经初步测算，本次交易预计不构成重(zhong)大资(zi)产重组。公司股(gu)票自2025年6月(yue)30日开市起停牌，预计停牌(pai)时间不超过10个交易日。

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