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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平🍓🤍，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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风格方面(mian)，从(cong)当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。具体而言(yan)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对(dui)均(jun)衡，大盘风格略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动性方(fang)面，7月(yue)将公布的通胀和就(jiu)业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正(zheng)，对短期市场或(huo)有(you)扰动。

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此前(qian)，Meta 已曏(xiǎng)人工智能初創(chuàng)公司(si) Scale AI 投資 143 億(yì)美元(yuan)，竝(bìng)聘(pin)用(yong)了該(gāi)公司(si)的首蓆(xí)執行官兼聯(lián)郃(hé)創(chuang)始人亞(yà)歷(lì)山大・王。不僅(jǐn)如此，Meta 還(hái)曾想收購(gòu) Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易達(dá)成協(xié)(xie)議(yì)。

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配置方面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔(pei)率思维(wei)，等待(dai)胜率催化；同时，运用(yong)交易指标适度(du)轮动、规避过热风(feng)险。当下仍处于第二轮高(gao)低切周期中。

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1、龍(lóng)旂(qí)科技：公司(si)已于(yu)2025年6月27日(ri)曏(xiǎng)香港聯(lián)(lian)交所(suo)遞(dì)交了髮(fà)行H股股票竝(bìng)在香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上(shang)市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)(tong)日在香(xiang)港聯交所網(wǎng)站刊登了(le)本次髮行上市的申請資(zi)料。

2、当前市场(chang)对于波动率和波(bo)动率交易的理解仍有欠缺。波(bo)动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于(yu)因子的(de)变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周(zhou)沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交(jiao)易(yi)的结果。向后看，年内(nei)指数有较大可(ke)能性突破去年高点，但短期(qi)而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到(dao)逻(luo)辑驱动的方向；中(zhong)长(zhang)期而言，更重要的(de)是判断风格，主要(yao)是对弱美(mei)元周期下A股市场成长风格的坚定把握。