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主要观点：对于 25 年下半年不锈钢价走势，我们认为在经历了二季度社会库存的一定去化后，不锈钢结构性过剩压力得以缓解，重点在于关注需求端是否有超预期走弱以及成本运行走势。预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

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1、鎳(niè)鑛(kuàng)方麵(miàn)，上半年受到政筴(cè)咊(hé)雨季(ji)擾(rǎo)動(dòng)，鎳鑛供應(yīng)相對(duì)(dui)偏緊(jǐn)，印(yin)尼咊菲律賔(bīn)鎳鑛陞(shēng)水持續(xù)上漲(zhǎng)，截止6月(yue)中下旬，菲律賔鎳鑛陞水小幅下跌，印尼鎳鑛陞水維(wéi)持高位，但基(ji)本也(ye)已經(jīng)見(jiàn)頂(dǐng)。下半年來(lái)看，鎳鑛耑(duān)矛盾或將(jiāng)走弱，且攷(kǎo)慮(lǜ)全年配額(é)消化問(wèn)題(tí)，預(yù)計(jì)供應增加壓(yā)力也將逐步顯(xiǎn)現(xiàn)(xian)。

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在上个月的月度观点报告中🧡🍌，我们写道“展望6月💘🥕，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局🥒🥦。总体来看🍓👡🍒，宽基指数在六月偏震荡的概率较大😈。而基本面🍒🥦、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看🥭🍏，6月市场走势维持了震荡的趋势🩱，指数表现相对均衡🍎🥭，差距不大。市场6月中上旬👄🍒🍋，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势🌽🥬，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优💕，科技龙指数表现较好🍄🍍🥥。

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不过👗👛，韩国央行行长李昌镛对非银行实体发行与韩元挂钩的稳定币表示担忧💕，理由是稳定币对资本流动和货币政策有效性的影响。该央行已表示💓💛🥿👙，将与主要商业银行商议🧡🎒，为其数字货币准备第二次试点测试👙😡🍊🥬👢。

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1、风格层面(mian)，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史(shi)来(lai)看，近(jin)十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期(qi)形(xing)成修正，对短期市场(chang)或有扰动(dong)。第三，央行季度(du)例(li)会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以(yi)上，我们认(ren)为7月大盘风(feng)格(ge)相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

2、与晋江这家企业一样，不少企业在贷款时对融资成本的具体构成和计算方式不了解🥒🤍🥿，存在“只知利息，难算总账”的痛点。企业贷款综合融资成本可分为利息成本和非利息成本。在利息成本方面，近年来贷款利率明显下降，目前新发放企业贷款加权平均利率处于历史低位💯💯🍎，企业对贷款利率比较关注。但不少企业尤其是小微企业🎒、民营企业，在贷款时还要承担不算低的非利息成本💯。这主要是指企业为了获得融资而支出的相关费用，包括抵押费、担保费、中介服务费等，一些企业对这部分融资成本了解得不够清晰，这也是导致部分企业融资“体感”不好、觉得融资成本较高的原因之一🥒。