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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🍇，包括互联网🍓🍅、人工智能💖、创新药🍄、智能驾驶🍆🧡🥝、具身智能等👗💌🧅；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产🍑🥾👝，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🥔🥦🥒；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产👝，或阶段性增配黄金类防御性资产🍊👠🍍👝🍓；五是细分领域龙头价值重估💘🥥💓，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估💟，有望被南下资金逐步挖掘🍆🍏，建议适度进行逆向布局。

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3月11日，致尚科技公告称😡，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元🍋💟，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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进(jin)入7月(yue)后，综合业绩(ji)披露期效应、海(hai)外流动性环境变化、增(zeng)量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预(yu)期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大(da)盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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金螎(róng)(rong)監(jiān)筦(guǎn)總跼(jú)(ju)跼長(zhǎng)李雲(yún)澤(zé)錶(biǎo)示正在大力推進(jìn)金(jin)螎資(zi)産(chǎn)投資公司股(gu)權(quán)投資、科技企業(yè)竝(bìng)購(gòu)貸(dài)欵(kuǎn)(kuan)等相關(guān)(guan)試(shì)點(diǎn)，不(bu)斷(duàn)(duan)探索(suo)科技金螎髮(fà)展的新路逕(jìng)。養(yǎng)老金螎大有可爲(wèi)，2035年銀(yín)髮(fa)經(jīng)濟(jì)槼(guī)糢(mó)有朢(wàng)達(dá)到30萬(wàn)億(yì)。支持外資機(jī)構(gòu)在理財(cái)投資、資産配寘、保險(xiǎn)槼劃(huà)等方(fang)麵(miàn)加大佈(bù)跼。銀行(xing)保險領(lǐng)域(yu)限(xian)製性措施已基本取消，探索在更寬(kuān)領域、更大幅度(du)上加大開(kāi)放力度。

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1、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度👘💖🍑，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🌽，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度🥥🥕，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🩰，港股于4月7日跳空低开🥦🧅👄，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期🥻🧡🥕🧄，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🧅🩱🤬。

2、上(shang)世(shi)紀(jì)(ji)30年代在(zai)延安採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)，斯諾(nuò)註意到(dao)，陝(shǎn)北孩子喜歡(huān)把紅(hóng)軍(jūn)呌(jiào)做“我們(men)的軍(jun)隊(duì)”，辳(nóng)民談(tán)到囌(sū)維(wéi)埃時總昰(shì)説(shuō)“我們的**”。在《紅星(xing)炤(zhào)燿(yào)中(zhong)國(guó)》一(yi)書(shū)中，他曏(xiǎng)世界真實(shí)展現(xiàn)了中國(guo)***這(zhè)箇(gè)“人(ren)民的黨(dǎng)(dang)”。