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战略上，去年10月以来(lai)震(zhen)荡市的(de)特(te)征有(you)：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政(zheng)策基调积极、各(ge)类(lei)主题机会活跃，与2013年至(zhi)2014年中和2019年(nian)的震荡市(shi)类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面(mian)，对比之前震荡市(shi)升(sheng)级为(wei)全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化(hua)因(yin)素，现在宏观(guan)高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时(shi)间(jian)。2014年7月突(tu)破后的牛市，事(shi)后(hou)来(lai)看(kan)并不是盈利的牛市。但在指数(shu)刚突破的(de)2014年7月，经(jing)济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持(chi)续反弹(dan)。与此同时，更重要的(de)是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限(xian)购。2020年7月(yue)突破后形(xing)成的牛(niu)市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的(de)一(yi)季度是盈利阶段(duan)性低点，二季度开始盈(ying)利快速上行(xing)。对应的宏观(guan)指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情后持续上行。

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在上个月的月度观点报告中💖，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力🍅🩳🍎，大盘👘🥬💛、质量类指数相对占优的格局。总体来看😡👙，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面🥾💋、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响👠🍍💕，市场一度震荡调整，后随地缘缓和👜🤬🎒😡💘，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好😠😻。

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