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十年期国债是指以国家信用为基础，由中央**发行的以十年为期限的国债。由于其(qi)具(ju)有安全性高、流动性强(qiang)、收(shou)益稳定等特点，十(shi)年期国债收益率常被视为“无风险收益率”，成为各类资产定价的锚(mao)，也被称为债市“压舱石(shi)”。

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施鑫伟提及😻，当天投递简历和面试的人士主要是“高才”或“优才”，或者在香港读书毕业后通过IANG签证想留下发展的，其中还有超过10年经验的人士🥬👞🥭💯。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍅💔🥝，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😡，成长价值或相对均衡🍈。具体来说😠😈，第一💝，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🩳💗，大盘风格略占优👝。第二🩳🍎，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💯🥬🥬，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩰🤬，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🧅。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👝👝，A股权重板块上涨💓🍆🍒，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🥒💞，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍎💝👝💔、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍎🩰。结合中观景气、盈利能力🍆💕、筹码分布🍉🥝、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🩱、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属👠👄、贵金属💋💌、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🥒🍓💯、非银金融🤍、国防军工、创新药👗🩰👡😠。

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3． 将社会平等功能引入了货币政策框架🍎。美联储认为当失业率下降到显著低于自然水平时，才有可能触及更低层次群体，增加其就业🍅👠。这实际上是将针对具体群体的非总量化指标作为美联储的额外政策目标🥾💔，特别是作为其维持宽松政策的新依据。2021年6月PCE通胀率已经上升到3.6%，但美联储仍认为尚远未实现基础广泛且具包容性的最大就业目标，因此决定维持利率不变🥒🥒。美国在疫情后的实践再次证明货币政策是有效的总量政策工具👞，但很难针对性地解决经济不平等等结构性问题😡。货币政策需专注于双重目标，而由其他政策应对经济不平等问题。

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1、（1）供應(yīng)上看，4-5 月國(guó)內(nèi)多晶硅産(chǎn)量仍維(wéi)持(chi) 9 萬(wàn)噸(dūn)左右低位，硅料企業(yè)整體(tǐ)仍處(chù)于虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)。硅業分會(huì)稱(chēng)，豐(fēng)水期大廠(chǎng)(chang)産能寘換(huàn)爲(wèi)主，不過(guò)另有新疆硅料廠商檢(jiǎn)脩(xiū)(xiu)結(jié)束，存在復(fù)産意願(yuàn)，后續(xù)供應存在不確(què)定性。若后續供應能夠(gòu)維持縮(suō)減(jiǎn)，噹(dāng)前供需錯(cuò)配的跼(jú)麵(miàn)將(jiāng)有所緩(huǎn)咊(hé)，否則(zé)在需求走弱的節(jié)奏下(xia)，過賸(shèng)壓(yā)力還(hái)(hai)將持續。（2）消費(fèi)上看，光伏搶(qiǎng)裝潮結束，6 月硅片排産尚可，但(dan)電(diàn)池片(pian)咊組件排産迴(huí)落較(jiào)快。5 月開(kāi)(kai)始組件中標(biāo)數(shù)據(jù)明顯(xiǎn)(xian)下滑，拉晶廠對(duì)硅料價(jià)格接受意願進(jìn)一步降低，后續下半年終耑(duān)需求走弱將(jiang)主導(dǎo)郃(hé)約(yuē)走(zou)勢(shì)(shi)。

2、与此同时，宏语商务、陈开军👿🍒🥥、宋娟🥿、王震这4名股东提出临时提案👙🥾🥾，要求ST新潮提前进行董事会👄、监事会换届选举👞。其推举了张秀文🎒、张钧昱等8名非独立董事候选人，陈小俊等4名独立董事候选人以及3名监事候选人💯👘🥭🥭。