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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)(feng)格交易熱(rè)度，我們(men)(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外(wai)部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到(dao)“用(yong)好用足存量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)(biao)述變化。第四，市(shi)場交易咊增量資金(jin)層(céng)麵，近期在以(yi)伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場(chang)風險(xiǎn)偏好整(zheng)體(ti)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于以(yi)上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風(feng)格或(huo)相對均衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)如下：

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展望7月增量(liang)资金或有望温和(he)净流入，融资资金、行业(ye)类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风(feng)险(xian)偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期(qi)，资金需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市(shi)场可跟踪(zong)资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资(zi)资(zi)金有望(wang)延续净流入，行业类ETF也有望继(ji)续活跃。

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1、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响🍒🥥🍊💗，目前的经济数据尚可🎒🎒🍍🥑，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

2、中(zhong)证(zheng)500股票池中，本周表现较(jiao)好(hao)的(de)因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单(dan)季度营业利润(run)同比增长(zhang)率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净(jing)流入 (-1.60%)。