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风(feng)格层面，我(wo)们认为7月市场(chang)风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历(li)史来(lai)看，近十(shi)年(nian)7月市场(chang)风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流(liu)动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化(hua)。第四，市场交(jiao)易和增(zeng)量资(zi)金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨，市(shi)场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对(dui)均衡。

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但与2014~2015年显著不同的是🤬👅，本轮非银流动性改善的原因来自于居民存款搬家，而2014年~2015年则来自央行投放。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑。研判非银流动性改善的原因😠🥒🍓🥦，我们需要关注一个简易公式，即：

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