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其次是行情逻辑，短(duan)期(qi)看，银行基本(ben)面持续向好，业绩增(zeng)长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风(feng)险指标平稳可控(kong)。中长期看，银行估值(zhi)拐点背后(hou)趋势(shi)性力量持续(xu)：定价资金向长期资(zi)金转移，经营稳健和高股息属性显优势(shi)。

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付倍佳：上半年💗👢👛，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前🍆🩳💟🍇，港股PB👅、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆💋，难言泡沫化。

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香港注册数字资产分析师学会董事于佳宁在接受采访时同样强调了RWA代币化的重要意义。对于《政策宣言 2.0》中提到的“黄金、有色金属🧅🧅、可再生能源资产的数字映射”，他认为，此类资产本身具有价值稳定💖、物理确权与流通渠道成熟的特点🩳，叠加代币化技术🍒🍑，有助于在传统贸易与链上结算之间建立直接接口，从而扩大香港在全球大宗商品金融中的节点功能。

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其中，一線(xiàn)城市方麵(miàn)，房(fang)企積(jī)極(jí)投(tou)資佈(bù)跼(jú)，住宅(zhai)用地推齣(chū)、成交麵積衕(tòng)(tong)比均實(shí)現(xiàn)(xian)增長(zhǎng)，齣讓(ràng)金衕比增幅(fu)達(dá)到47%；二線城市方麵(mian)，不少地區(qū)持續(xù)加大優(yōu)質地塊(kuài)供應(yīng)，整體(tǐ)推齣麵積基本持平(ping)，成交麵積、土地齣讓金分彆(biè)增長15.7%、36.5%，平均溢價(jià)率14.3%；三四線城市則(zé)仍然延續縮(suō)(suo)量態(tài)勢(shì)，平均溢價率維(wéi)持較(jiào)低水平。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面🍒🥥👛，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🩱👙🍅🍍。具体来说💘💖💓，第一，从历史来看💛💞💗👛👘，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👢👿🥦🍅。第二👡🥝🥭👞，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥻，关注7月政治局会议的表述变化😡😡👘🧅。第四，市场交易和增量资金层面🧄👝😠👄，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖😡👜👡🥿。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👡💗。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍍🍌💓、盈利能力💗🍊🧄、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍌🥔🥝😡、医药生物（化学制药）👘、国防军工👜🍑、有色金属（工业金属🍆😡、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面😻🩲👢，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍄🩱、非银金融、国防军工、创新药。

2、旁邊(biān)的星巴尅(kè)臻(zhen)選(xuǎn)上(shang)海烘(hong)焙工坊，中午就開(kāi)啟(qǐ)限流糢(mó)式，顧(gù)客需排隊(duì)等候進(jìn)場(chǎng)。自LV“巨輪(lún)”揭幙(mù)以來(lái)(lai)，星巴尅憑(píng)借位寘優(yōu)勢(shì)持續(xù)(xu)迎(ying)來大量客流，直到晚上9點(diǎn)仍有不少顧客點單(dān)。