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短期金融搭台🧄💕💌，成长唱戏🍊🍉。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🍇🥭🥑，稳定币主题💗💋🥑、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产💞😈🍉，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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从热点概念来看，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数、金融科技指数、数字货币指数、跨境支付指数、财税数字化指数；表现最差的5大概念依次(ci)为油气开采指数、航运精选指数、天(tian)然气指数、白酒指数、银行(xing)精选指(zhi)数。

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成份股方面，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停🥔，振幅超12%💘，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前💝。

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1、6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期(qi)下，棉价(jia)反弹承压，上方空间(jian)相对有限。2025年上(shang)半年影响郑棉期价走势的主要(yao)因素是较为宽松的(de)供需(xu)格局和中美关税。站在当前节点(dian)来看，中美关于(yu)关税(shui)问题已(yi)经(jing)原则上达成协议(yi)框架。新(xin)棉尚未上市，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业(ye)库存已经降至新年(nian)度同期较低水平，同(tong)比下(xia)降超30万吨(dun)。综上，我们认为与前(qian)低时期相比(bi)，宏观与基本(ben)面均有好(hao)转，再破前(qian)低概率较低。展(zhan)望未来，新年度棉花供需格局是主要影响因素。目前看，新棉(mian)丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共(gong)识，新疆(jiang)地区棉花处于(yu)现蕾、开花阶段，天气状(zhuang)况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额(e)同比为(wei)正，但同比增速持续低于(yu)社零，据(ju)反馈，非棉类纺服产品需求增速要好于(yu)纯棉类需求。进(jin)出口方面，美国是我国主要的棉花进口(kou)国以(yi)及纺服产品(pin)出口(kou)国，目前中美关税仍然较高，且未来降至特朗普上台(tai)之前水平(ping)难度较大，对于(yu)棉花进口以及(ji)终端纺服产品出(chu)口势必(bi)会有(you)一定影响(xiang)。整体来看(kan)，当前棉花供需格局要好于年初水(shui)平，棉(mian)价底部有支撑，展望未来，棉花(hua)刚需仍在，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心或(huo)有一(yi)定抬升，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱(ruo)，预计开(kai)秤价格与去年同期持平或略有下降，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心(xin)或略有上移，但空间预计有限。

2、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作🍊🥥😻🍅，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前👡👅🎒，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。