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中期(qi)结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突(tu)破。看好三个宏大叙事强相关资(zi)产，黄金、稀土和国防军工。战略看(kan)好港股是潜在牛市中的领涨市(shi)场。

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上週，工業(yè)硅期貨(huò)(huo)延續(xù)漲(zhǎng)勢(shì)，實(shí)(shi)現(xiàn)“五連(lián)陽(yáng)”，價(jià)格重迴(huí)8000元/噸(dūn)上方，噹(dāng)週(zhou)上漲(zhang)8.88%。衕(tòng)時(shí)，多晶硅期貨也一改穨(tuí)勢，6月27日多晶硅期(qi)貨(huo)主力郃(hé)約(yuē)PS2508偪(bī)近漲停，收盤(pán)報(bào)33315元/噸，噹週上漲6.78%。

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重仓软件开发行业的信创ETF基金（562030）及其联接基金（A类：024050；C类：024051）被动跟踪的中证信创指数，覆盖基础硬件💞、基础软件🥑👝、应用软件、信息安全👡😻🍊💖、外部设备等信创产业链核心环节，指数具备高成长😠、高弹性特征💘🥝，当前形势下🥕，重点关注信创产业的四重投资逻辑：

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6月29日午间，中国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团”）官方微信发布声明表示，针对近期有网民发布的中国稀土集团旗下上市公司中国稀土（000831）部分董事🧡、高管职务变动方面的不实信息，中国稀土集团郑重声明如下：本次中国稀土部分董事、高管职务调整系中国稀土集团和中国稀土根据工作需要，为优化公司治理结构💓🧡🌽、提升管理效能🍎🥔💌👙，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明🥑👝💝，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职🩳🍋。当前，中国稀土集团和中国稀土各项工作未因相关人员变动受到影响💘💟🥥。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🍆👘😡💖🍌，截止6月25日，6月重要政策约148个💯🥕👡。具体来看💞🍄💋，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域🥬🥔💕。其中🍋💕，多地出台政策推动家电🩲、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上💞，央行💘👡💓👛🍓，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展👠😠。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力🤬，医药生物等持续发布👅。

2、1🍌、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右🍅🥾💘，目前个别装置稳定性仍有待提升，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上🌽👙🍍。下半年计划新投产能约280万吨🩲🎒👠，7-8月高温天气尿素装置、故障可能增多，从而减缓尿素供应提升速度。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨👠🍑。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期🥾👞🩳，但预计供应水平下降幅度有限🍍，日产也仍将保持同比最高位💟。另外需注意的是，近两年西北地区产能增量较大🤬，下半年一旦西北货源流向中部🩲、东部等主流地区，将对尿素区域性供应产生影响💖🥾🥻💟。