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然而单纯计算交易占比的缺陷(xian)比较明显，毕竟无法回答“多高算高”的问题。因(yin)此(ci)我们进(jin)一步计算了这一成交占比2024年以来的历(li)史分位(wei)以(yi)及对(dui)比了这一占比(bi)与其流(liu)通市(shi)值比港股(gu)主板市值的情况。我们看到包(bao)括港股(gu)新消费、创新药、非银(yin)与互联网等板块(kuai)均在去年924至今触及过100%的分位数(shu)，并且在触及100%分位数后(hou)往往(wang)也(ye)对应着成交与市值对比(bi)的阶段性高点。以(yi)港股非银板块为例，去年924政策转向后这一(yi)板(ban)块交(jiao)易占比快速(su)触及100%分位后集中度明显下滑(hua)，不过近期受“稳定币”等事件因素驱(qu)动再次快速抬升。

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展朢(wàng)7月增量資金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流(liu)入(ru)，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票(piao)市場(chǎng)(chang)可跟蹤資金淨流入，各類增量資金(jin)相對(duì)均衡。資金(jin)供(gong)給(gěi)(gei)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(ji)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)(hui)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好有所(suo)改善(shan)，螎資資金淨流入槼(gui)糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴(kuo)大；IPO髮行槼糢小幅迴(hui)落，再螎(rong)資槼糢持平前(qian)期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟(gen)蹤資金有(you)朢(wang)繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上(shang)市場風偏改善后(hou)螎資資金有(you)朢延續淨流入，行(xing)業類ETF也有朢繼續活躍。

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整体(ti)看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计(ji)边际放缓。结(jie)合工业企业盈利、库存周期、合同负(fu)债增速、二季度行(xing)业中观景气度等维度，预(yu)计中报业绩(ji)有望延(yan)续较高增速或的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费(fei)电子、运营商(shang)、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品(pin)、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持(chi)续改善；此(ci)外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业(ye)绩有望边际改(gai)善。

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陈健玮：关注五(wu)个方面的(de)投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工(gong)智能、创新药、智能(neng)驾驶、具(ju)身智(zhi)能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高(gao)股息资产，具有提(ti)升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事(shi)件驱动型的投资机会，投资(zi)者可择机增配被错误(wu)定价的(de)优质资产，或阶(jie)段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域(yu)龙头(tou)价值重(zhong)估，不少港股的细分领(ling)域龙头估值出现明显(xian)低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布(bu)局。

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1、周五（6月27日）🍄，大盘回调之际，化工板块逆市拉升，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高💟🥾，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%🩳😈，午后略有回落，截至收盘💘🥬，涨0.67%。

2、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看💞，往往相较于4月政治局会议💓👚，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口🥦🥕、地产均面临挑战的背景下👢💋，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。