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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步(bu)边际改(gai)善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披(pi)露(lu)窗口期成为A股(gu)有利的上行(xing)动力。尽管高频数(shu)据显示出(chu)口下半年承压(ya)，但是(shi)预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无(wu)论是基(ji)金净值还是个股(gu)的涨幅中(zhong)位数(shu)均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的(de)赚钱(qian)效(xiao)应，这为(wei)指数后续突破上行、触(chu)发(fa)关键正反馈(kui)效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年(nian)也出现过(guo)，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋(qu)势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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