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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基(ji)本面的角(jiao)度来(lai)看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消(xiao)费、中游(you)制造领域(yu)均存在业绩边际改善的(de)可(ke)能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管(guan)高频(pin)数(shu)据显示出口(kou)下半年承压，但是预(yu)计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持(chi)平稳(wen)，经济出(chu)现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半(ban)年(nian)，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产(chan)业趋(qu)势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性(xing)较大。

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