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目前来看，全球(qiu)贸易和关税冲突迎来新的时间节点(dian)，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若(ruo)未延期，部分国家税率或升至25%。从目前(qian)美国对(dui)关(guan)税的态度来看，推(tui)迟谈判时间或者延长(zhang)“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关(guan)税(shui)对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事(shi)冲突趋于(yu)缓和，虽然(ran)有反复，但是整体来看对资(zi)本市场的影响(xiang)进一(yi)步降低。A股面临的外部环境扰动(dong)降低。

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田(tian)希蒙：风险方面，需(xu)警惕外围摩擦反复、外(wai)资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和(he)AI产业催化，市场或迎来(lai)业绩上修与估(gu)值共振(zhen)的修复窗口。

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风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏(pian)大(da)盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储(chu)降息(xi)预期形成修正(zheng)，对短(duan)期(qi)市(shi)场或(huo)有扰动(dong)。第(di)三(san)，央(yang)行季度例会提(ti)到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会(hui)议的表述变化(hua)。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突(tu)缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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