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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引了周边目光。老人介绍💝🥑🥬，他退休后在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片🍉💕🥝，花了一个半小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么🎒。”

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相比2014年底(di)和2019年初，当前市场从估值上来看可(ke)能还不支持纯粹流动性驱动的(de)行(xing)情，但(dan)如果美联储在(zai)7月意外降息，并且中国央行(xing)同步宽松，可能成(cheng)为引(yin)燃市场情绪(xu)的一个催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是(shi)贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会可能还(hai)需要等三季度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停(ting)售油车，标志着产(chan)品力正替代产品形式，推动全球电气化进(jin)程全面加速东移(yi)，下一个(ge)阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业链变(bian)现(xian)能力的提升(sheng)，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域(yu)产品催化频出(chu)，或将(jiang)带(dai)来市(shi)场注意力重新转向科(ke)技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预(yu)计AI和军(jun)工(gong)是三季(ji)度寻找结构(gou)性机会(hui)的重心。

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2、▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企業盈利、庫(kù)存(cun)週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度(du)等維(wéi)度，預(yù)計(jì)(ji)中報(bào)業績(jī)有(you)朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集中在(zai)：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)(guo)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)(you)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中(zhong)報盈利或有改(gai)善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)(ce)提振、電商平檯(tái)(tai)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有(you)朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)(nong)副産品、傢(jiā)(jia)電、傢具(ju)、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域(yu)盈利有朢持續改善；